VR-FinanzPlan

MitgliederBetreuungskonzept

Ihre Leistungsvorteile

  • Wir machen den Weg frei und…
  • Wir garantieren Ihnen einen qualifizierten zertifizierten VR-FinanzPlaner als persönlichen Ansprechpartner.
  • Wir stellen Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt.
  • Wir analysieren gemeinsam Ihre finanziellen Bedürfnisse und überprüfen Ihre finanzielle Situation.
  • Wir erstellen auf Basis dieser Analyse Ihren persönlichen maßgeschneiderten VR-FinanzPlan.
  • Wir passen mit der individuellen Betreuungsvereinbarung Ihren persönlichen VR-FinanzPlan an Ihr Leben an.
  • Wir stehen Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite.
  • Wir begleiten Sie ein Leben lang.

Individuelle Betreuungsvereinbarung

Mit Ihrem persönlichen VR-Finanzplan MitgliederBetreuungskonzept haben wir gemeinsam den Grundstein für Ihre zukunftsorientierte Finanzplanung gelegt. Wenn sich im Laufe der Zeit die individuelle Lebenssituation ändert, besteht erfahrungsgemäß Anpassungsbedarf. Gemeinsam prüfen wir dann die finanziellen Rahmenbedingungen sowie Ihre Ziele und Wünsche. Basierend darauf passen wir Ihren individuellen VR-FinanzPlan an. Sie bestimmen selbst, wie oft Sie eine Überprüfung wünschen.

Gern besprechen wir mit Ihnen Ihren individuellen VR-FinanzPlan und Ihre indviduelle Betreuungsvereinbarung. Vereinbaren Sie dazu einen Beratungstermin.

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